Make.com to zaawansowana platforma do automatyzacji procesów biznesowych, która oferuje szereg możliwości dla firm różnej wielkości. Dzięki funkcji połączenia YouLead z platformą Make, możesz zautomatyzować swoje procesy sprzedażowe i marketingowe, co znacząco usprawni zarządzanie kontaktami oraz działaniami marketingowymi.
1. Skorzystaj z opcji pobrania danych z Twojego konta YouLead.
a) Zaloguj się do YouLead.
b) Przejdź do ustawień, a następnie aplikacje. Kliknij w „dodaj nową aplikację”, nazwij ją na przykład Make i zapisz. Otrzymasz dostęp do AppId oraz AppSecretKey.
2. Utworzenie połączenia z YouLead
a) Przejdź do scenariusza, w którym chcesz skorzystać z YouLead, lub utwórz nowy, klikając „Create a new scenario”.
b) Z listy rozwijanej wybierz YouLead, a następnie wybierz metodę, z której chcesz skorzystać.
c) Naciśnij przycisk „Create a connection”.
d) Następnie wprowadź wymagane dane do połączenia się z YouLead
- Connection name – nazwa połączenia, która będzie widoczna w make.
- clientId – znajduje się w linku do panelu klienta YouLead. Na przykład nazwa.youlead.pl, gdzie nazwa to ClientId.
- appId oraz secretKey, które zostały wygenerowane w pierwszym kroku.
Po zapisaniu możesz zacząć korzystać z YouLead w make.
Od tego momentu możesz tworzyć dowolne scenariusze w make z wykorzystaniem YouLead.
4. Dostępne metody YouLead w Make
a) Send a CustomEvent – To żądanie wysyła zdarzenia własne, zdefiniowane wcześniej w aplikacji YouLead (sekcja Ustawienia/Zdarzenia).
CustomEvent przyjmuje poniższe parametry:
- Custom event name – Nazwa zdarzenia niestandardowego wysyłanego do systemu YouLead, odpowiadająca nazwie zdefiniowanej w aplikacji YouLead. (wymagane)
- ylid lub email – Id lub adres e-mail kontaktu, dla którego zdarzenie niestandardowe ma być przetworzone.
b) Send a Form – Żądanie przesyła informacje o wypełnionym formularzu przez kontakt i oznacza to w systemie YouLead. W przypadku, gdy jednym z przesłanych danych jest adres e-mail, system YouLead sprawdza, czy w systemie już istnieje kontakt z takim adresem. Jeśli odpowiedź brzmi „tak” – YouLead oznacza wypełnienie formularza dla tego kontaktu i jednocześnie wymienia ID kontaktu w przeglądarce (od tego momentu użytkownik działa jako inny kontakt).
Żądanie przyjmuje poniższe parametry:
- Form Id – ID formularza lub jego nazwa. (zalecane)
- Page url – URL strony internetowej, na której znajdował się formularz. System zapisuje te informacje, gdy formularz jest wypełniany. (zalecane)
- Utm source – Określa źródło ruchu, np. nazwę wyszukiwarki (google), strony internetowej lub newslettera. (zalecane)
- Utm medium – Określa sposób przekazu ruchu. (zalecane)
- Utm campaign – Określa nazwę kampanii lub wydarzenia marketingowego, które spowodowało ruch na stronie. (zalecane)
- Status email – Przekazywanie statusów jest opcjonalne i zalecamy kontrolowanie statusów za pomocą zgód. Status e-mail kontaktu. Może mieć wartości: nieaktywny (1), do aktywacji (2) lub aktywny (3), wypisany (4). W przypadku braku parametru i zgody na zmianę statusu, domyślnie przyjmuje się status do aktywacji (2).
- Status SMS – Przekazywanie statusów jest opcjonalne i zalecamy kontrolowanie statusów za pomocą zgód. Status SMS kontaktu. Może mieć wartości: nieaktywny (1) lub aktywny (2). W przypadku braku parametru i zgody na zmianę statusu, domyślnie przyjmuje się status nieaktywny (1).
- Dane formularza – Formularz domyślnie zawiera pola takie jak Email, Imię, Nazwisko, Telefon. Istnieje możliwość dodania własnego atrybutu do danych formularza poprzez dodanie elementu do „Custom fields”, gdzie Key to nazwa atrybutu, a Value to jego wartość.
W przypadku, gdy pole jest takie samo jak alias atrybutu zdefiniowanego w YouLead, system po otrzymaniu danych formularza nadpisze wartość tego atrybutu. (wymagane)
c) Create a Contact or Update a Contact – Żądanie dodania nowego kontaktu lub modyfikacji danych istniejącego kontaktu w systemie na podstawie adresu e-mail kontaktu.
Przyjmuje poniższe parametry:
- EmailKey – Adres e-mail, który służy jako klucz do wyszukania kontaktu. (wymagane)
- Dane kontaktu – Dane kontaktu to pola takie jak Email, Imię, Nazwisko, Telefon. Istnieje możliwość dodania własnego atrybutu do danych formularza poprzez dodanie elementu do „Custom fields”, gdzie Key to nazwa atrybutu, a Value to jego wartość.
W przypadku, gdy pole jest takie samo jak alias atrybutu zdefiniowanego w YouLead, system po otrzymaniu danych formularza nadpisze wartość tego atrybutu. (wymagane) - Tags – Kolekcja zawierająca listę nazw tagów, które powinny zostać aktywowane dla kontaktu. Odpowiedni tag musi być najpierw dodany w ustawieniach systemu -> Tagi.
- Tags with scoring – Kolekcja zawierająca listę nazw tagów oraz punktacji. Wartość punktacji zostanie dodana do odpowiedniego tagu kontaktu. Odpowiedni tag musi być najpierw dodany w ustawieniach systemu -> Tagi.
- Tags to remove – Kolekcja zawierająca listę nazw tagów, które powinny zostać usunięte z kontaktu.
- Owner email – Adres e-mail lub login opiekuna kontaktu.
- Status email – Przekazywanie statusów jest opcjonalne, zaleca się kontrolowanie statusów za pomocą zgód. Status e-mail kontaktu. Może mieć wartości: nieaktywny (1), do aktywacji (2) lub aktywny (3), wypisany (4). W przypadku braku parametru i zgody na zmianę statusu, domyślnie przyjmuje się status do aktywacji (2).
- Status SMS – Przekazywanie statusów jest opcjonalne, zaleca się kontrolowanie statusów za pomocą zgód. Status SMS kontaktu. Może mieć wartości: nieaktywny (1) lub aktywny (2). W przypadku braku parametru i zgody na zmianę statusu, domyślnie przyjmuje się status nieaktywny (1).
Link do aplikacji w marketplace Make.com: https://www.make.com/en/integrations/youlead
