W systemie YouLead informacje o pojedynczym kontakcie prezentujemy na karcie kontaktu.
Na karcie kontaktu znajdują się m.in.: dane kontaktowe, informacje o zachowaniu kontaktu (użytkownika) na stronie, zakupionych i przeglądanych produktach, wartości transakcji, formularzach, które wypełnił.
![](https://manual.youlead.io/wp-content/uploads/2023/04/karta-kontaktu-calosc-2-1024x609.png)
Kontakt może być:
- Zidentyfikowany – wtedy na karcie kontaktu są jego dane, takie jak np. e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu.
- Niezidentyfikowany (anonimowy) – na karcie kontaktu nie ma danych identyfikujących kontakt (e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu). Są natomiast informacje o jego aktywności na stronie www. Jeśli kontakt anonimowy wypełni formularz na stronie, wówczas dane z formularza zostaną dołączone do jego wcześniejszej aktywności.
- Monitorowany – na karcie kontaktu znajdują się dane związane z aktywnością kontaktu na stronie internetowej (zakładka Sesje www).
Przejdź do karty kontaktu, wybierając z menu:
Kontakty > Lista
Kliknięcie kontaktu na liście kontaktów przeniesie Cię na kartę kontaktu.
![](https://manual.youlead.io/wp-content/uploads/2023/04/karta-kontaktu-1024x380.png)
Każdy kontakt ma unikalny identyfikator (ID).
W przypadku kontaktu monitorowanego identyfikator ten jest umieszczony w pliku cookie w przeglądarce (cookie o nazwie ylid).
Unikalny identyfikator widnieje na karcie kontaktu pod imieniem i nazwiskiem.
Identyfikator kontaktu z ciastka w przeglądarce (ylid) możesz uzyskać wklejając w pasku adresu przeglądarki następujący adres URL:
https://m-clientid.youlead.pl/whatismyid
Clientid jest identyfikatorem instancji (klienta). Wartość clientid znajduje się również w adresie panelu YouLead klienta (clientid.youlead.pl).
Pamiętaj, że identyfikator jest nadawany i zapisywany w pliku cookie przy pierwszej wizycie kontaktu na stronie www. To oznacza, że wartość ylid (identyfikator kontaktu) będzie dostępna po pierwszym wejściu na stronę w danej przeglądarce.
Poniżej opisujemy zakładki na karcie kontaktu, którymi są:
- Tagi
- Lejki
- Dane klienta
- Wysyłki
- Sesje www
- Formularze
- Timery
- Produkty
- Zakupy
- Zgody
Tagi
Wszystkie tagi zdefiniowane w systemie.
![](https://manual.youlead.io/wp-content/uploads/2023/04/tagi-1024x367.png)
Tagi zaznaczone (aktywowane) dla kontaktu są oznaczone na niebiesko. Możesz im nadawać i zmieniać (plus/minus) wartość punktową.
Jeśli chcesz zobaczyć tylko tagi przypisane do kontaktu, zaznacz opcję „Pokaż tylko aktywne tagi”.
Tagi zdefiniujesz w systemie poprzez: Ustawienia > Grupy Tagów.
Lejki
Lejki zdefiniowane w systemie (Ustawienia > Lejki).
![](https://manual.youlead.io/wp-content/uploads/2023/04/lejki-1024x254.png)
W każdym lejku zmienisz:
- Opiekuna (Ustawienia > Kolejka).
- Status (Ustawienia > Lejki) – możesz podać datę zmiany, komentarz oraz wybrać z listy powód zmiany.
- Punktację (scoring) – oprócz wartości punktowej możesz podać tekstowy powód zmiany.
Możesz również zobaczyć historię zmian statusów oraz punktacji każdego lejka.
Dane klienta
W głównym widoku znajdują się dane klienta, które można edytować w tym miejscu.
![](https://manual.youlead.io/wp-content/uploads/2023/04/dane-klienta-1024x487.png)
W tej zakładce pojawiają się atrybuty zdefiniowane w Ustawieniach (Ustawienia > Atrybuty), które posiadają zaznaczoną opcję „Widoczny na karcie kontaktu”.
Adres e-mail i numer telefonu:
- Adres e-mail kontaktu jest zawsze unikalny – w systemie nie mogą być dwa różne kontakty o tym samym adresie e-mail.
- Numer telefonu nie jest unikalny – w systemie może być kilka kontaktów z tym samym numerem telefonu.
W przypadku kampanii SMS, system wysyła wiadomości na pojedyncze numery. To znaczy, że z kilku kontaktów z tym samym numerem telefonu, do kampanii SMS zostanie wybrany tylko jeden kontakt.
Wysyłki
Historia wysyłek e-mail, SMS i web push do kontaktu.
![](https://manual.youlead.io/wp-content/uploads/2023/04/wysylki-1024x290.png)
W historii są dane takie jak:
- data i godzina wysłania,
- typ wysyłki (e-mail, SMS, web push),
- nazwa (np. e-maila, SMS-a lub scenariusza),
- status wysyłki.
Jeśli wiadomość została otwarta lub kliknięta, to po rozwinięciu zobaczysz zdarzenia związane z tą wiadomością (np. kliknięcia linków).
Sesje www
Szczegółowe informacje o wizytach kontaktu na stronie internetowej.
![](https://manual.youlead.io/wp-content/uploads/2023/04/sesje-www-1024x526.png)
Jeśli kontakt nie jest monitorowany (został zaimportowany do systemu lub dodany ręcznie), takie informacje się nie pojawią. Monitorowany kontakt to taki, który kliknął link w wiadomości e-mail wysłanej z systemu lub wypełnił formularz kontaktowy na stronie.
Z informacji umieszczonych w tej zakładce dowiesz się m.in.:
- ile czasu kontakt spędził na stronie (czas trwania),
- z jakiej kampanii wszedł na stronę (parametry UTM: source, medium, campaign, term, content),
- jakie podstrony przeglądał (tytuł strony).
Formularze
Lista formularzy, które kontakt wypełnił na stronach www podłączonych do systemu.
![](https://manual.youlead.io/wp-content/uploads/2023/04/formularz-1024x366.png)
Dla każdego formularza zobaczysz dane, które kontakt podał wypełniając formularz. Możesz go poprosić o podanie dowolnych danych, np. daty urodzenia lub numeru buta.
Dane przekazane w formularzu mogą zapisywać się automatycznie w atrybucie kontaktu. Wystarczy, by nazwa parametru formularza była taka sama jak alias atrybutu (Ustawienia > Atrybuty).
Timery
Informacje o scenariuszach automatyzacji, w których znajduje się kontakt.
![](https://manual.youlead.io/wp-content/uploads/2023/04/timery-1-1024x224.png)
W tej zakładce zobaczysz dane takie jak czas uruchomienia scenariusza, ID timera, nazwa scenariusza.
Produkty
Produkty, którymi użytkownik interesował się podczas wizyt na stronie.
![](https://manual.youlead.io/wp-content/uploads/2023/04/produkty-1024x648.png)
Informacje o odwiedzanych produktach możesz wykorzystać do personalizacji treści we wszystkich dostępnych kanałach w systemie. Na przykład wyświetlić spersonalizowany pop-up z rabatem na najczęściej oglądany produkt lub wysłać e-mail z listą ostatnio odwiedzonych produktów.
Zakupy
Wszystkie zakupy wykonane przez kontakt.
![](https://manual.youlead.io/wp-content/uploads/2023/04/zakupy-1024x786.png)
Przy każdym zakupie możesz sprawdzić listę produktów z nazwą, liczbą sztuk i ceną. Dodatkowo w tej zakładce są koszyki, które kontakt stworzył na stronie oraz informacja o produktach dodanych do koszyka.
Dane w tej zakładce pojawiają się tylko w przypadku stron e-commerce. Jeśli działasz w innej branży, zakładka „Zakupy” będzie pusta.
Zgody
Komplet informacji o zgodach i statusach komunikacji e-mail, SMS oraz web push.
![](https://manual.youlead.io/wp-content/uploads/2023/04/zgoda-1024x747.png)
Obok informacji o zgodach i statusach w tej zakładce znajdują się również:
- daty, w których nastąpiła zmiana,
- nazwa użytkownika systemu, który dokonał zmiany.
Możesz ręcznie zmieniać status komunikacji lub zgody. Zgodami zarządzaj w sekcji Ustawienia > Zgody.
Zadania i komentarze
Dodawanie i edytowanie zadań oraz komentarzy.
![](https://manual.youlead.io/wp-content/uploads/2023/04/funkcja-crm-2.png)
Zadania:
- Zadania mogą być przypisane do konkretnego użytkownika (np. opiekuna kontaktu) lub bez wskazywania użytkownika.
- Jeśli zadanie przypisano do użytkownika, to dodatkowo zobaczy je on w sekcji „Zadania” po zalogowaniu się do systemu.
- System domyślnie pokazuje niewykonane zadania. Zrealizowane zadania są dostępne po kliknięciu opcji „Więcej”.
Komentarze:
- Na karcie kontaktu widoczne są 3 ostatnio dodane komentarze.
- Kliknięcie opcji „Więcej” w sekcji „Komentarze” daje pełny dostęp do listy komentarzy.
Na karcie kontaktu widoczne są 3 ostatnio dodane komentarze.
Kliknięcie opcji „Więcej” w sekcji „Komentarze” daje pełny dostęp do listy komentarzy.
Funkcja „Wybierz akcję”
Akcje, które można wykonać dla kontaktu.
![](https://manual.youlead.io/wp-content/uploads/2023/04/wybierz-akcje-1024x107.png)
Dla pojedynczego kontaktu wykonasz akcję podając jej parametry. Akcje te mogą być przeprowadzone zarówno z poziomu karty kontaktu (akcja na kontakcie) i listy kontaktów (akcje grupowe), jak i scenariusza (akcje automatyczne).
Lista dostępnych w systemie akcji:
- Atrybut – zmień
- Opiekun – zmień
- Status komunikacji – zmień
- Zgoda – dodaj
- Zgoda – usuń
- Tag – dodaj
- Tag – usuń
- Tag – zmień punktację
- Lejek – zmień status
- Lejek – zmień punktację
- Lejek sprzedażowy – zmień opiekuna
- E-mail – wyślij
- E-mail – powiadomienie
- SMS – powiadomienie
- SMS – wyślij
- Web Push – wyślij
- Zadanie – dodaj
- Komentarz – dodaj
- Timer – ustaw
- Timer – usuń
- Znacznik – dodaj
- Źródło pozyskania – zmień
- Kontakt – anonimizuj
- Widok – uruchom
- Zdarzenie własne – uruchom
- Pop-up – pokazuj
- Webhook – wyślij
- Pop-up – zatrzymaj pokazywanie
- Grupa odbiorców FB
- Usuń ze scenariusza
- Test – przydziel